据东方财富监测数据，7月4日，有色金属板块大涨，特别是锗相关概念股，云南锗业收盘涨停，驰宏锌锗收盘涨幅6.09%。而据市场监测数据显示，7月3日，沪锡期货价格出现了大幅度上涨3%，成为有色板块反弹的“领头羊”。
而综合业内多方的观点，2023年下半年，有色金属板块还将延续回暖趋势，其中铝、铜、锗、硅等有色金属领域的市场预期相对积极，黄金可能迎来新一波的涨势。
有色金属板块多点回暖
稀有金属锗和镓无疑是今天A股的Superstar，掀起了相关概念股的集体走高。监测数据显示，7月4日，A股收盘，上证指数涨0.04%，报收3245.35点；深证成指涨0.35%，报收11130.3点；而云南锗业收盘涨停，驰宏锌锗收盘涨幅6.09%，远远跑在前面。
“出口管制”的消息迅速在市场上“炸开了锅”，一时间引得“群情激奋”，有股民直呼相关概念股“必须涨停”，同时相关有色金属涨价的预期甚嚣尘上。东方财富监测数据显示，7月4日开盘，云南锗业、驰宏锌锗、罗平锌电均出现涨停。
不过，有“冷静”的股民在股吧表示疑惑，认为限制出口后，相关期货国际价格的确可能出现上涨，但是出口量也大大减少，总的来说也可能是利空。对此，有网友调侃称，股市“给个理由就能炒”，只要“情绪到位就行”。
值得一提的是，截至收盘，驰宏锌锗、罗平锌电的涨幅均出现了一定程度的回落，其中罗平锌电仅实现收涨4.22%。而对于镓、锗出口管制的政策，云南锗业方面公开回应称，近几年出口占比不到四分之一，涨价等方面的市场反应还有待观望，对企业的影响具体尚不明确。
业内多方预期向好
纵观内外部因素，张薇分析指出，锡、锗等有色金属轮番走热受到多重因素影响。首先，全球经济复苏的预期增加了对基础金属的需求，促使有色金属市场回暖；其次，政府的宏观调控政策促使了基建和制造业的发展，对锡、锗等有色金属的需求有所增加；还有，金融市场的扰动、供需关系的变化等因素也导致投资者对有色金属的需求上升，推动了价格的上涨。
对于2023年下半年，张薇认为，铝、铜、金、锗、硅等有色金属领域的市场预期还将相对积极。首先，随着全球经济不断恢复，对基础建设和制造业的需求将持续增长，有色金属市场将继续受益于这一趋势；其次，环保压力的增大将推动有色金属产业升级和技术改进，尤其是在铝、铜、锗等领域；另外，全球能源转型对于锗、硅等稀有金属的需求将增加。
张薇表示，稀缺资源的供应不足、环保要求的提高以及新兴需求的不断涌现将推动有色金属价格保持稳定上涨；龙头企业将继续受益于行业集中度的提升；国内市场将依托产地资源的优势，加大监管力度，维护市场秩序。另外，技术创新和研发投入将推动有色金属行业的持续发展。
具体到细分领域，业内多方发布了研究报告，并均持有较为乐观的态度。其中，方正证券发布研究报告指出，黄金还在预期不断增强，需求旺盛驱动金价长期看涨；全球铜矿供给增速放缓，冶炼端干扰不断，新增铜矿产能释放或在2023年见顶，需求端新兴领域用铜有保障；铝的海外复产进展较慢，国内产能逼近天花板，传统领域需求回暖，新能源领域贡献增量；机器人将打造稀土永磁行业新的增长极。
对于黄金，银河证券发布研究报告称，2023年下半年有色金属行业或将迎来业绩筑底与行业景气度的拐点。美联储加息周期结束之后，黄金将迎来战略性的投资时机，有望启动新一轮黄金价格牛市。
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